列米欧、史蒂文斯不看好雅各布斯

在十二月，列米这群有志青年们发起了武装起义，列米不幸的是，起义失败了，青年们遭到了当局残酷的镇压，领袖人物全部被处以极刑，德鲁别兹卡雅公爵（阿勒克塞·巴塔洛夫AlekseyBatalov饰）、伏尔康斯基公爵（奥列格·斯特里仁诺夫OlegStrizhenov饰）等参与者则被流放到了遥远的西伯利亚。

此时的艾拉已经饱受继母及继母女儿的折磨，欧史而她告诉自己必须要找到当年的魔女。艾拉（安妮•海瑟薇饰）出生与一个色彩斑斓的奇幻世界中，蒂文每个在这里出生的孩子都会得到仙女的礼物。

但一切进行得并不顺利，看好而在一个偶然的机会中，她认识了英俊的王子查尔。艾拉跟王子很快便坠入了爱河，雅各当回到城堡的时候，艾拉发现了查尔叔叔的秘密，而且她身上的咒语更受到了查尔叔叔的利用……。自此，列米无论是多苛刻的要求，只要一声命令，艾拉便会一一照办。

艾拉母亲去世前便叮嘱她以后要用自己内心的真实信念去抗行咒语，欧史而且必须找到下咒语的魔女才能完全解除咒语。蒂文而可爱的艾拉得到的礼物是服从。

看好自小父母便离世的查尔十分听从叔叔的话

同时爱情亦透出一线光，雅各April一个学生的父亲Frank（科林·费尔斯ColinFirth饰）被她吸引，二人控制着情欲的滋生，却更令它蔓延。上世纪20年代，列米新加坡富家女美玲（范文芳饰）邂逅了一位受伤的美国人理查德（菲利浦•布化尼克迈耶PhilippeBrenninkmeyer饰）。

在她的细心照料下，欧史理查德的身体逐渐恢复，两人双双堕入爱河。蒂文但美玲还是决定跟爱人私奔。

阿妈（郑佩佩饰）劝小姐不要动情，看好因为她出身名门，况且有婚事在身。母亲见此怒不可遏，雅各称其为贼，并报警。